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Los jeques vinieron para quedarse
República Empresa
April 02, 2024
¡Buenos días!
Una vez pasados estos días de descanso volvemos con un primer análisis que expone la presencia de Emiratos Árabes Unidos en Latinoamérica. Sobre todo, son de mencionar México, RD, Colombia y Brasil. En el istmo, EAU concentra su interés en Costa Rica, con quien recientemente ha firmado tres tratados.
Continuamos con un texto que resume los resultados satisfactorios del sector bancario centroamericano en el segundo semestre de 2023, según varias calificadoras. De la misma manera, añadimos indicadores del mercado local que resaltó la SIB en su último informe.
A continuación, compartimos una infografía que destaca los sectores productivos mejor pagados en Guatemala. Incluimos los sueldos que puede recibir un trabajador según su nivel educativo.
El segundo hilo trata de la industria nacional de cosméticos e higiénicos. En 2023, experimentó un crecimiento significativo, materializado en sus exportaciones.
Confiamos en seguir ofreciéndoles contenido analítico. Como de costumbre, les invitamos a compartir el boletín con familia, amigos y colegas.
Gracias por leernos.
Contenido en este boletín:
•EAU se extiende por Latam
•Créditos y depósitos sobresalen en la banca centroamericana
•Infografía: ¿Cuál es el promedio salarial en las industrias guatemaltecas?
•Cosméticos guatemaltecos, belleza sin fronteras
Marcos Jacobo Suárez Sipmann
•EAU se extiende por Latam
801 Palabras | 3 minutos de lectura
Es noticia. Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos han firmado tres acuerdos de cooperación económica. Promoción y protección de inversiones, colaboración en servicios aéreos y para evitar la doble imposición sobre las inversiones.
Sobresalen oportunidades de apoyo bilateral en sostenibilidad. En especial, en sus prioridades de proteger medioambiente, especies y océanos.
La primera embajadora emiratí, Rawdha Al Otaiba, destaca tres iniciativas. El premio Zayed a la sostenibilidad y el Fondo para la Conservación de Especies Mohamed Bin Zayed.
Está asimismo el programa sobre agua, con el que se pretende encontrar mejor tecnología y soluciones para proteger este recurso.
Por qué importa. Tras 14 años de cooperación y amistad, en el último año, el volumen comercial aumentó en 13%, según datos oficiales.
Se abren posibilidades de inversión en turismo, infraestructura, logística y transporte. Tecnología y agricultura. También en dispositivos médicos.
Existen muchos productos costarricenses en Emiratos. Con los acuerdos se espera que haya más. Van a facilitar el comercio y los flujos de inversión.
“Hay 10 universidades que ofrecen becas internacionales donde pueden participar los costarricenses” añade Al Otaiba. Resalta valores compartidos como apego a la familia, vestimenta tradicional colorida y diversidad culinaria.
Ecos regionales. Dubai Chambers opera cuatro oficinas de representación en Latinoamérica. En Argentina, Brasil, México y Panamá ayudan a un número creciente de compañías deseosas de aprovechar el emirato como puerta de entrada a Oriente Medio, África y Asia.
Colombia también se ha acercado a EAU. Gustavo Petro se reunió con el jefe de Estado emiratí. En febrero cerraron una alianza para desarrollar data centers y facultades de educación en IA.
Antes, se había anunciado una inversión por US$40M en proyectos sociales en el departamento colombiano de La Guajira.
Desde Mercosur se desea concretar un acuerdo comercial. Tanto por el interés emiratí en la seguridad alimentaria como por la financiación de obras relacionadas con la integración bioceánica.
Lo indispensable. Un ejemplo exitoso de presencia emiratí es ONE MOTO, con sede en el emirato, que busca resolver los problemas de logística de la “última milla” con vehículos eléctricos. Se ha expandido a Chile y otros países.
Otro paradigma es DP World. En República Dominicana el gigante logístico ha contribuido al ambicioso objetivo del gobierno de convertir la nación en el principal hub logístico de las Américas. Su sistema integral “Todo en Uno”, se compone de diversas unidades de negocio cohesionadas.
Hasta el momento, DP World Dominicana ha invertido más de US$700M en desarrollo y fortalecimiento de su sistema. Además, proyecta destinar otros US$120M en los próximos cuatro años para expansión.
El objetivo es atraer más empresas extranjeras bajo el modelo de nearshoring, consolidando su posición como destino logístico de referencia.
Lo que sigue. En Sudamérica, DP World Ecuador desarrolla y promueve iniciativas que aportan al empoderamiento femenino y la creación de un futuro sostenible. Así sucede con el Puerto de Aguas Profundas en Posorja desde 2019.
Actualmente, la empresa cuenta con mujeres ocupando roles destacados —administrativos como operativos— lo que refleja una representación femenina del 19%, superando el promedio del 8 en la industria portuaria a nivel global.
DP World Ecuador lanzó hace un año el programa “Operadoras del futuro”, para fortalecer las operaciones con talento femenino.
Se fortalece la calidad educativa de mujeres en la primera universidad pública en Posorja, programa desarrollado junto a la prestigiosa Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).
Cómo funciona. DP Brasil anunció la inversión de US$50M en nuevos equipos portuarios para su terminal ubicada en el Puerto de Santos.
Es la última fase de un proyecto de ampliación de la terminal de US$85M. Incluye la extensión del muelle en 190 m adicionales y amplía la capacidad a 1.7M de TEU.
En línea con la estrategia global de DP World para neutralizar las emisiones de carbono para 2040, los nuevos equipos están provistos de tecnología para reducir el consumo y las emisiones.
La empresa ya había sido pionera e inició el proceso de electrificación de RTG en el Puerto de Santos en 2023. Adaptaron 22 máquinas, reduciendo un 60% el consumo de diésel.
En conclusión. Entre 2016 y 21, EAU encabezó los esfuerzos de inversión entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo en Latinoamérica. Prevaleció con un impresionante 77% de las inversiones totales.
Brasil es el aliado comercial número uno (más de US$5,000M). México es otro socio clave con un comercio centrado en seguridad alimentaria, tecnología, infraestructuras, servicios financieros y agricultura.
Se fortalece el flujo de personas. Emirates Airlines ha introducido vuelos diarios a Bogotá. Y su acuerdo de código compartido con México abre el acceso directo a ocho ciudades.
En cuanto a los niveles de IED durante 2023, los países con mayor número de proyectos fueron México, Perú, Brasil y RD. Estas inversiones abarcaron grandes obras en transporte y almacenamiento, bienes raíces y equipos industriales. Energía y minería. Construcción y servicios inmobiliarios.
María José Aresti
•Créditos y depósitos sobresalen en la banca centroamericana
En el segundo semestre de 2023, el sector bancario de Centroamérica tuvo un crecimiento dinámico, según Fitch Ratings. Pese a que los signos varían en cada país, hay dos indicadores con mayores avances: créditos y depósitos.
Bajo la misma línea, SCR, filial de Moody’s, enfatizó que “las entidades bancarias regionales han mantenido una capacidad sólida para crecer y generar beneficios”.
El crédito aumentó por encima del 10%; sobre todo en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En cambio, Panamá y El Salvador presentaron una desaceleración respecto a 2022 (10 y 11%) con tasas entre el 4 y 5%.
Con respecto a los depósitos, el buen desempeño se dio a nivel regional. Todos los países van desde un 0,7% (Costa Rica) hasta 14,6% (Nicaragua).
Rolando Martínez, director senior de bancos de Fitch Ratings para Latam, explicó que esto se debe a que las tasas de interés internacionales se han trasladado a depósitos locales.
“Su incremento elevó las tasas locales a partir de 2023, aunque inicialmente no limitó el crecimiento del crédito en los países”, agregó.
Pese a que las tasas de interés (5.25 y 5.5%) que la Fed mantuvo llegaron con rezago al sistema bancario de la región. No impactaron en la rentabilidad u otorgamiento de crédito.
Este año, se prevé que la influencia de tasas internacionales sea mayor y desacelere el crédito.
A detalle
En Guatemala, a 29 de febrero, el crédito bancario al sector privado llegó a Q319,689M, según un último informe de la SIB.
Los saldos de crédito empresarial suman Q169,989M (53% de la cartera total), con un porcentaje de mora del 1.3 en moneda nacional y 1.2 en extranjera.
Le siguen los créditos de consumo, que tienen la segunda participación (35%) con Q113,712M. Complementan la cartera los créditos productivos (Q18,349M) e hipotecarios para vivienda (Q17,638M).
Considerando su saldo, las actividades económicas que sobresalen son: comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras y actividades financieras y de seguros.
La SIB destaca como principales indicadores la liquidez inmediata del 16,9%; un ROE y ROA del 22,7 y 2,2, respectivamente. El índice de adecuación de capital fue de 16,3%, superior al 10 establecido por requerimiento regulatorio.
* Con información de Braulio Palacios
Alice Utrera
•Cosméticos guatemaltecos, belleza sin fronteras
577 Palabras | 2 minutos de lectura
La industria de cosméticos e higiénicos en Guatemala ha crecido por la innovación y constante apertura a nuevos mercados. Este sector ha ganado relevancia por su generación de empleo y contribución al comercio exterior.
En perspectiva. 2023 se consideró un año positivo para la industria porque creció 6%. La Comisión de Cosméticos e Higiénicos de AGEXPORT reportó US$408M en exportaciones hasta septiembre, siendo el 4% del total.
Su crecimiento e importancia radica en la adaptabilidad a las necesidades de los consumidores, desarrollando innovaciones en empaques, nuevos formatos, ingredientes y formulaciones. También en los puestos de trabajo.
Maylin Flores, coordinadora de la Comisión, apunta que el año pasado hubo un incremento notorio en el volumen exportado. Se alcanzaron 283M de kg, equivalentes al 3% del volumen total. Significó una variación interanual de 10% y un aumento de 26M de kg.
Los principales compradores fueron junto a los centroamericanos, México, EE. UU., Ecuador, Puerto Rico y RD. Cada uno de ellos ha sido fundamental para la expansión local.
Entre líneas. La industria manufacturera en general representa el 13.6% del PIB, según un informe del MINECO de marzo. Para contribuir a su desarrollo se han lanzado iniciativas como la First International Convention ADVANCE/Cosmetics & Hygiene.
Con más de 300 participantes, el evento fomentó competitividad y sostenibilidad. Ofreció un espacio para el intercambio de ideas y la promoción de nuevas tecnologías.
Además, se buscó mejorar las capacidades del talento humano. Se abordaron desafíos y oportunidades para la formulación y elaboración de cosméticos.
Durante dos días, se llevaron a cabo 18 conferencias sobre temas como nuevas certificaciones de exportación y tendencias del mercado global. El enfoque se dirigió a la calidad y la expansión internacional.
En el radar. El compromiso con la sostenibilidad ha impulsado el éxito internacional. Las compañías nacionales han adoptado ingredientes naturales y empaques biodegradables. Esta estrategia responde a la demanda global de productos ecológicos.
La adopción de prácticas medioambientales, como el uso de los elementos arriba mencionados, las ha distinguido en el mercado global. Esto ha facilitado la exportación y mejora de su imagen.
Nolé es una empresa guatemalteca especializada en productos para el cuidado del cabello. Utiliza “aceite de batana”, un popular ingrediente centroamericano. Se produce únicamente La Mosquitia, en la parte oriental de Honduras y que se extiende hasta el noreste de Nicaragua.
Bajo el liderazgo de Alida Boer, fiel defensora de lo hecho a mano, Nolé ha aumentado su producción para satisfacer la demanda local e internacional. En 2021, sus productos se empezaron a vender en Guatemala. Un año después llegaron a los mercados estadounidense y canadiense, evidenciando su rápido crecimiento y aceptación.
Balance. AP Cosmetics, dirigida por Andrea Paola Rosal, es una línea que ha marcado un antes y un después en la industria guatemalteca de la belleza. Más que una marca es una plataforma para el empoderamiento económico y la innovación sostenible.
Esta estrategia de negocio, y el permitir la reventa de productos, posibilita ingresos adicionales. Apoya a pequeños negocios y crea empleos indirectos. Con todo ello se beneficia a la comunidad local.
Con su reciente lanzamiento en Nueva York, AP Cosmetics amplió su presencia de marca. Más allá de esto, ha posicionado a Guatemala como exportador clave de productos de belleza.
Rosal indica que la línea de cosméticos continuará su expansión. Dentro de sus planes figura el lanzamiento de una marca hermana. Este logro contribuye al éxito económico y promueve el empoderamiento de las mujeres para convertirlas en “empresarias de la belleza”.