Entre "compadres" anda la inversión

¡Buenos días!

Nuestro boletín contiene cuatro textos que esperamos sean de su interés. El primer análisis trata del proyecto de Tesla para construir una nueva planta en Nuevo León. El plan implica asimismo un sistema integral de movilidad, estructura logística y generación de empleo. El líder mundial en fabricación de vehículos eléctricos invertirá más de US$5,000M.

El texto continúa con la enumeración de las ventajas competitivas del estado, que con 30 grandes proyectos por un monto de US$5,855M lidera la llegada de IED a México. Además, lidera la relocalización con un 76%.

Nuestro segundo apartado les habla de la 37.ª reunión anual de Gobernadores del BID que se llevó a cabo la semana pasada en Antigua Guatemala. Durante el evento, se conoció el programa “América en el Centro”, del que brindamos más detalles.

Seguimos con una gráfica que ilustra las perspectivas económicas para los países de Centroamérica, considerando que recién inició el año del Dragón. La región no parece que vaya a participar plenamente de la “suerte” que suele conllevar este nuevo ciclo astrológico chino.

El último hilo aborda el interés del gobierno argentino por hacer llegar más autos hacia nuestros mercados, que junto a otros países caribeños, ya reciben el 10% de la producción. No es reciente el interés de Buenos Aires por la región, incluida Guatemala, pero esta vez se quiere hacer llegar las negociaciones a buen puerto.

Esperando que tengan un feliz inicio de semana, República Empresa se despide hasta el jueves. Agradeciendo su interés les animamos a compartir este boletín con sus amigos y conocidos.

Gracias por leernos,

Contenido en este boletín:

•Nuevo León y Tesla, unidos por la IED

•América en el Centro, inversión en infraestructura

•Gráfica: Centroamérica y sus perspectivas del PIB en 2024

•Argentina anhela enviar más KM0 a Centroamérica

Marcos Jacobo Suárez Sipmann
•Nuevo León y Tesla, unidos por la IED
870 Palabras | 4 minutos de lectura

Es noticia. Tesla Motors, la empresa estadounidense que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, con sus componentes de propulsión, ha obtenido los permisos para iniciar la construcción de su planta en Santa Catarina. La primera piedra de la gigafactory en Nuevo León se colocará este 2024.

• El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que buscará que “su compadre” Elon Musk construya un túnel que conecte Monterrey con otros municipios.

• La obra se anunció durante el evento de arranque de construcción del “Puente La Termolita”, donde García señaló que buscarán acercamiento con la filial de Tesla, The Boring Company, que se dedica a la construcción de túneles.

• El “Túnel Tesla” formará parte del sistema integral de movilidad del estado, donde la obra también tendrá una línea del metro. Ya está en marcha la construcción de la Línea 4 que conectará Monterrey con el municipio de Santa Catarina.

Por qué importa. El líder mundial en fabricación de vehículos eléctricos invertirá más de US$5,000M en la construcción de su planta. Podría elevarse a US$10,000M en los próximos años. Un desarrollo económico y ambiental que establece un precedente para futuras inversiones en América Latina.

• La compañía necesitará construir nuevas carreteras, líneas eléctricas y redes de telecomunicaciones. Asimismo, requerirá un suministro constante de energía, por lo que firmó un acuerdo para adquirir energía renovable.

• Impactará en la inversión de logística regional. Interna para transportar los componentes desde los proveedores hasta la planta. Para distribuir los vehículos a los mercados globales utilizará una combinación de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

• Se estima que la planta, primera en Latinoamérica y tercera fuera de EE. UU, creará más de 20,000 nuevos empleos en el sector de la construcción. Generará más de 10,000 en la industria logística.

Qué destacar. En seis estados se concentra el 80% de la IED llegado a México por nearshoring. Nuevo León lidera con 30 grandes proyectos por un monto de US$5,855M.

• Entre las variables decisivas para atraer inversión, la primera es disponibilidad de talento y aquí Nuevo León marca la diferencia, detalla Adrián Gallardo, consultor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

• Otros factores que inciden son: disponibilidad y costos de insumos; abasto seguro, eficiente, sostenible y a un costo competitivo de energía. Además, infraestructura logística: cercanía con puertos, aeropuertos, carreteras, parques industriales, almacenes y centros de distribución.

• Las ventajas comerciales incluyen ubicación, acceso a mercados y gestión aduanera. “Algo que es un reto en todas las zonas del país es el estado de Derecho: contar con seguridad pública, respeto a la ley y cumplimiento de contratos”, enfatiza Gallardo.

Lo indispensable. Sectores que llegan por efecto del nearshoring: automotriz, autopartes, electrónico y logística. A los cuatro estados que cubre la región noreste de CMIC: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, les va muy bien.

• En cuanto a localización, los clúster más fuertes de manufactura automotriz están en el norte. El del sector aeroespacial se localiza en la frontera (excepto Tamaulipas), algunos estados del centro, Bajío y Yucatán.

• Los clúster maduros de equipo médico se localizan en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y en el noroeste en Baja California. Los de logística se distribuyen en los estados del noreste, parte del centro, Bajío y entidades cercanas al Golfo.

• Gallardo subraya la importancia de una política industrial, donde la columna vertebral es la infraestructura. “Por eso frente al nearshoring no basta con ser reactivos para acercar inversiones. Las tenemos que aterrizar como impulso para acelerar el crecimiento y equilibrar”.

Entre líneas. La infraestructura hídrica no está preparada para atender la gran demanda que requerirá la relocalización. El estrés hídrico invade las zonas con mayor desarrollo industrial. La oportunidad del nearshoring para México corre el riesgo de perderse bajo las alcantarillas.

• Según Hugo Rojas, ex director general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), falta dinero para invertir en tratamiento de agua.

• El organismo operador de Nuevo León sí tiene las capacidades técnicas y económicas para invertir. Ahora traza un plan para dotar de agua tratada en casas. La cuestión es saber qué volumen tendrá disponible para las empresas.

• “Monterrey es de las ciudades con mayor número de kms de redes de distribución de agua residual”, complementa Jorge Fuentes, director de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua.

En conclusión. Nuevo León lidera la relocalización con un 76%. Avanza en la conformación de un hub de electromovilidad. Y representa 47% de los proyectos de inversión automotriz confirmados durante la actual administración.

• Ocupa el primer lugar en proveedores de materia prima para eléctricos. Iván Rivas Rodríguez, secretario local de Economía, recuerda que por segunda ocasión Nuevo León será sede del evento más importante de Latinoamérica en este sector: International Mobility of the Future Summit.

• Encabeza la inversión automotriz con 63 nuevos proyectos en dos años. Ahí están los casos de armadoras como Navistar que ya produce un tractocamión eléctrico; y BYD-Marcopolo que realizaron una alianza para producir autobuses eléctricos. Por su parte, Kia México comenzará a desarrollar el suyo próximamente.

• Rivas Rodríguez asegura que de octubre del 2021 a enero del 2024 ha habido 232 proyectos confirmados en materia de IED, los cuales representan más de US$50,000M, que serán consolidados con la apertura o expansión de empresas.

Braulio Palacios
•Argentina anhela enviar más KM0 a Centroamérica
790 Palabras | 3 minutos de lectura

La cadena automotriz rioplatense puede producir al año 1,3M de unidades sin opera al 100% de su capacidad instalada. Las razones son diversas, pero una preocupación palpable es como ampliar el volumen de ventas. Es entonces, cuando salen a relucir los países de Centroamérica.

En perspectiva. En el marco de la participación del presidente Javier Milei en la 54.ª Reunión del Foro de Davos, se conoció que la canciller Diana Mondino avanzó en conversaciones para ampliar las exportaciones de autos con destino a América Central.

• Mondino se reunió con su par de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco. Tildó a ese país como “socio importante con una cooperación bilateral que presenta nuevas oportunidades”.

• Ambos destacaron que, aunque el comercio favorece a Buenos Aires, existe potencial para incrementarlo y diversificarlo. Especialmente, en sectores como el automotor, en el que la cancillería bonarense pisa el acelerador para exportar pick-ups.

• Parte de la estrategia es también la posibilidad de ensamblar autos para reexportarlos. Ejemplo: aprovechar la capacidad instalada de fabricantes de equipos eléctricos en Honduras.

En el radar. La importación de automóviles a nuestros mercados no es nueva; existen registros. En 2022, recibimos 1 de cada 10 autos y fuimos el segundo mayor comprador, según el anuario de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), de Argentina.

• Para ser más específicos, América Central tuvo una cuota del 10,1% en las compras. Cabe aclarar que aquí añaden a Curazao, República Dominicana, Puerto Rico y Bahamas.

• Con esas cifras, es notoria la ilusión que salgan más autos —principalmente pick-ups— hacia los hogares o flotas de empresas centroamericanas. Hace dos años se vendieron 32,462 unidades de las marcas Ford, Toyota y Volkswagen.

• El mayor importador de autos argentinos es Brasil, con el 62,8%. En 2022, se exportaron 202,406. En los últimos años, ha ganado protagonismo es Colombia, con una cuota por encima del 5%.

Entre líneas. La “hoja de ruta” —sin tiempos definidos— tiene claro que los países tienen mercados “chicos” con marcas asiáticas ya instaladas. Argentina es un productor mundial de pick-ups. Con la venta de apenas 1,500 unidades al año, El Salvador o Guatemala representan un gran potencial para aumentar las ventas.

• “Para nosotros, El Salvador es un mercado interesante. Si bien los niveles de importación son bajos, entendemos que puede ser una puerta de entrada para otros países del istmo”, explican fuentes de su industria.

• Por marca a nivel regional, del total de vehículos tipo automóvil que circulan en nuestra zona, un 55% corresponde a Toyota, Hyundai, Nissan y Honda. Asimismo, cerca del 30% de las unidades tipo automóvil correspondían a Mitsubishi, Mazda, Chevrolet, Ford, Suzuki, Volkswagen y Kia.

• El Salvador, según un informe sectorial, muestra un “negocio cíclico y muy frágil frente a las crisis internacionales”. Guatemala está dominada por las marcas asiáticas y predomina la compra de autos usados, si bien está creciendo la importación de los KM0.

Fisgón histórico. El objetivo de exportar más vehículos se ha evidenciado en la última década. En 2018, un equipo de productores y funcionarios visitaron El Salvador, Guatemala y Honduras.

• Sin embargo, cualquier plan para exportar necesitaría un acuerdo de fabricantes globales y distribuidores locales. Con pocas excepciones, todas las marcas de vehículos fabricados en Argentina están disponibles en todo el istmo.

• Incluso, durante la presidencia de Bolsonaro y Macri, en una Cumbre de Mercosur, se rechazaron los avances en negociaciones con Centroamérica para la exportación. La postura importunó en Casa Rosada.

• “Brasil se opone a dejarnos negociar solos con Centroamérica. Dicen que (la negociación automotriz) tiene que ser como Mercosur”, señalaron desde el Gobierno. Ese año (2019) Adefa, junto a Toyota, Volkswagen y Peugeot, dialogaron con el sector importador costarricense y dominicano. “Son compradores potenciales y es el segundo tramo de la gira, después de la visita a Honduras, El Salvador y Guatemala el año pasado (2018)”, sostuvieron.

Balance. En 2023, se vendieron 54,711 vehículos nuevos en Guatemala, lo que representó un 18% más que en 2022, según la Asociación de Importadores y Distribuidores de Vehículos Automotores (Aidva).

• Las preferencias de los guatemaltecos siguen siendo los pick-ups, no solo para uso exclusivo de trabajo. En esta categoría, durante el año pasado, se vendieron más de 19,000, un número que debería guiñar a los fabricantes argentinos.

• El director Ejecutivo de Aidva, Jean Pierre Devaux, es muy neutro sobre la llegada de pick-ups argentinos. Eso sí, los fabricantes tiene a su favor ser del continente e idioma, lo que facilitaría la comercialización y negociación.

• “El guiño que me menciona creo que es más para Japón o Tailandia. Los vehículos importados vienen de muchas partes del mundo, aunque la tecnología es de la casa matriz. En Guatemala, la predilección por lo argentino dependerá de que el carro esté bien producido y el importador pueda cumplir con la garantía”, concluyó.