México, imán para inversiones chinas

¡Buenos días!  

El boletín de República Empresa retoma hoy la cuestión del nearshoring. El interés de China en México viene experimentando un crecimiento exponencial. Pekín valora no solo la proximidad geográfica del territorio azteca sino, sobre todo, su tratado con EE. UU. y Canadá. No obstante, este interés quizá no se prolongue en demasía y el vecino país debe aprovechar su oportunidad.   

Continuamos con un texto que narra el evento de la entrega del galardón ‘Exportador del Año 2023’, concedido por AGEXPORT. En esta ocasión, el premio ha correspondido a la empresa Sunfresh Farms.  

Nuestro segundo análisis sigue con el tema de la relocalización. Explica su auge en Guatemala. En particular, su desarrollo tiene lugar en el sector inmobiliario. Asimismo, se exponen las oportunidades que tienen ciertas ubicaciones para establecer parques industriales.

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Hilos en este boletín:

•Se dispara el interés chino por invertir en México

•SunFresh Farms, Exportador del Año 2023

•Los guiños del nearshoring al sector inmobiliario de Guatemala

Marcos Suárez Sipmann
•Se dispara el interés chino por invertir en México
742 Palabras | 3 minutos de lectura

En perspectiva. Desde el inicio de la guerra comercial entre China y EE. UU, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) ha recibido 830 nuevos inquilinos extranjeros. Un promedio de 207 nuevas empresas por año. 

• Hacia 2025, la AMPIP estima recibir 453 nuevas empresas, de las cuales el 20% será de origen chino. El atractivo de México: ubicación geográfica y su acuerdo comercial con EE. UU. y Canadá (T-MEC). 
  
  

• Además, la pandemia en 2020 encareció los fletes marítimos y disrupciones en la cadena de suministro. China encontró en México, más allá del nearshoring, un escenario óptimo para el security shoring: disminución de riesgos en materia comercial y productiva. 
  
  

• El año pasado, la cifra total de IED china fue de US$2,520M. Un aumento del 48.2% interanual; el más alto desde el 2018. 
  

¿Ahora qué? En promedio acuden por semana dos compañías chinas a la Embajada de México en Pekín buscando información para invertir. El interés se concentra en los sectores automotriz –en concreto autopartes–, electrónica, energía e infraestructura. 

• México es el segundo mercado receptor de automóviles chinos a nivel mundial. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la participación del mercado de autos de marcas chinas alcanzó 19,4% en los primeros nueve meses de 2023. 
  
  

• El mercado mexicano resulta atractivo para China, mas este no es el objetivo final. 
  
  

• La inversión en México rondará los US$1,300M entre 2024 y 2025. Se estima que el potencial de esta fase de expansión de las empresas chinas sea incluso mayor. 
  

Cómo funciona. Junto a la Embajada, las inversiones también llegan por parte de la promoción de la iniciativa privada. Es el caso del arribo a los parques industriales mexicanos con asesoría especializada. 

• Así, y desde hace dos años, las mexicanas American Industries y Finsa cuentan con oficinas y personal en China. Trabajan constantemente en ferias con la Cámara de Comercio de México en China (Mexcham). 
  
  

• Desde Mexcham se expone que uno de los primeros temas tratados con las empresas exportadoras son las reglas en torno al T-MEC. Estas normas son fundamentales para la certeza jurídica y tener un marco regulatorio estable, que no sea cambiante cada año o sexenio. 
  
  

• Otro factor determinante es el abastecimiento y costo del agua, el suministro y precio de la electricidad, así como la disponibilidad de la tierra. 
  

Entre líneas. En un viaje de negocios gestionado por Mexcham hace escasos meses, visitó México un grupo de funcionarios del gobierno de Chongqing. 

• De nuevo el sector automotriz acaparó el interés. La relación con esta provincia es estrecha. 
  
  

• México tiene presencia como inversionista allí a través del fabricante de autopartes Nemak. 
  
  

• El año pasado, en la Feria Internacional de Inversión y Comercio de China Occidental y la Feria de Comercio Electrónico Transfronterizo, en Chongqing, México fue el país invitado de honor. 
  

Voces. El 78% de los vehículos producidos en México se exportan a EE. UU. y Canadá. Este hecho, combinado con la capacidad de producción de casi tres millones de vehículos en el país, lo convierte en un mercado estratégico. 

• Parker Shi, vicepresidente y director de la división de mercados internacionales de la automotriz Great Wall Motors, revela que está considerando la posibilidad de tener una planta. “Si tienes el sueño de ser una marca de autos global, tienes que estar en México”, explica. 
  
  

• Enfatiza que la visión a futuro implica ser una empresa local con inversores locales. “Sin producir en México, no podríamos continuar con la operación a largo plazo”. 
  
  

• Añade que la firma ya está explorando la posibilidad de adquirir alguna fábrica habiendo iniciado conversaciones. 
  

Sí, pero. Pese al vertiginoso dinamismo entre China y México, esto no se prolongará demasiado. Algunos especialistas incluso consideran que no durará más de un lustro. 

• México no contará con un Tratado de Libre Comercio con China como ya lo tienen Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador y, próximamente, Uruguay. Ni en el corto ni mediano plazo. 
  
  

• El T-MEC prohíbe a sus integrantes cualquier acuerdo comercial con países que no tengan una economía de libre mercado, otorguen subsidios o pongan en una situación de riesgo la planta productiva de América del Norte. 
  
  

• Con todo, existen mecanismos de cooperación, como el Grupo de Alto Nivel Empresarial México-China, que reúne cada año empresas de ambos países, profundizando el conocimiento mutuo y fortaleciendo la relación económica bilateral. 
  
  
  

Geldi Muñoz Palala
•Los guiños del nearshoring al sector inmobiliario de Guatemala
740 Palabras | 3 minutos de lectura

En perspectiva. El sector inmobiliario en Guatemala ya percibe en su entorno fenómenos presentes en mercados vecinos. Es el caso del nearshoring, que de a poco empieza a colarse en la industria local, según varios expertos. 
 

• En los últimos años, la relocalización de las empresas provocó expectativa sobre la llegada de inversiones a la región. Guatemala confirma esta tendencia.     
  
  

• Para el sector inmobiliario se espera un cambio en la demanda de productos. Por ahora, los parques industriales registran una mayor solicitud para ciertas actividades productivas.  
  
  

• Después de la pandemia, los parques industriales y bodegas registran una mayor demanda. En específico, los espacios son utilizados para almacenaje o manufactura.     
  

Es noticia. Wendy Mena, coordinadora de Invest Guatemala, comentó que se detectan oportunidades de generar una mayor oferta de parques industriales.   

• Desde 2019, bajo el régimen ZDEEP, hay proyectos de parques industriales en Escuintla, San Marcos, Zacapa y Puerto Barrios.     
  
  

• Cuatro ZDEEP están ya operativas, 14 están en fase de planificación y construcción.     
  

  
  

• En total, representan inversiones de US$65M y se estima que llegarán en el corto plazo a US$150M.     
  
  

Cómo funciona. Según el gerente de Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (ZOLIC), Byron Gaitán, hay disponibles más de cuatro millones de metros cuadrados.    

• Además, las ZDEEP habilitadas por ZOLIC ayudan a crear fuentes de empleo y atraer inversiones.     
  

  
  

• Estas áreas permiten realizar actividades industriales, comerciales y de servicios desde una zona libre.   
  

  
  

• En ZOLIC se encuentra la empresa transnacional QOALA. En la ZDEEP Puerta del Istmo están YAZAKI y AMBEV; y en Michatoya Pacífico, ECOPLANET y ZAIMELLA.   
  
  

Qué destacar. La zona central del país es de interés para los inversionistas. Lo mismo ocurre con las áreas con acceso a las rutas principales hacia los puertos en el Pacífico y el Caribe.   

• Industrias como vestuario y textiles han consolidado su clúster en el centro-sur del país.     
  
  

• En los corredores cercanos a los puertos y la frontera con México, llegaron inversiones de alimentos y bebidas, manufactura de autopartes, agroindustria y comercio.   
  

  
  

• La zona sur y el corredor logístico del Pacífico experimentan un mayor dinamismo.      
  

Entre líneas. Tras los problemas de suministros desencadenados por la pandemia, el nearshoring cobró más relevancia. Manola Flores, gerente comercial de Idea Central, indicó que lo percibe el sector inmobiliario, por su cercanía con Norteamérica.  

• Para Guatemala representa mayor absorción de bodegas. En Idea Central, antes de la pandemia el 80% del portafolio era residencial y el 20% comercial. Ahora los porcentajes se invirtieron “por la demanda”.   
  
  

• Los puntos estratégicos de logística son Carretera a El Salvador, Amatitlán y Palín (Escuintla). Son preferidos por su cercanía con la Vía Alterna del Sur (VAS).   
  

  
  

• En el área metropolitana, El Naranjo, en Mixco, es demandado por su ubicación y accesos.   
   
  

En el radar. En México, potencia regional del nearshoring, se habla del crecimiento de la demanda de vivienda para los trabajadores extranjeros.   
 

• En Guatemala, se registra cierto cambio. Flores explicó que tras la pandemia empezó la construcción de edificios para Airbnb. Muchos usuarios son trabajadores de empresas extranjeras.     
  
  

• “De 12 edificios en desarrollo, la mitad son Airbnb, hace tres años no construíamos ni uno solo. Están en las zonas 10 y 14. Hay otros desarrolladores en zona 4 y 1”, agregó.   
  
  

Desafíos. Mena explicó que las empresas extranjeras interesadas en invertir en la región evalúan factores como costos de operación, capacidades de la mano de obra, disponibilidad de parques industriales, entre otros.      

• La decisión de instalarse en Guatemala depende de la capacidad del país de anticiparse a las necesidades de los inversionistas.   
   

• Por ello, es vital la facilitación y digitalización de los trámites para iniciar operaciones.        
  

Sí, pero. Ubicación y proximidad geográfica, estabilidad económica y otros incentivos son escenciales. Pero, hay más retos. Según los expertos, se requiere:     

• Infraestructura portuaria, vial y aeroportuaria para eficientizar los costos logísticos.     

  
  

• Disponibilidad para encontrar mano de obra calificada fuera del área metropolitana.     
  
  

• Acceso a información sectorial sobre costos operativos, talento humano y mercado.     
  

Ecos regionales. Poca evidencia reciente demuestra que Latinoamérica y el Caribe aprovecha el reordenamiento de las cadenas de valor mundiales.   

• A pesar de que los salarios ahora son competitivos en China y otros destinos, existen factores que reducen el atractivo de la región como destino para el nearshoring.   
  
  

• Impuestos, costo del capital, bajo nivel educativo de la mano de obra, malas políticas de infraestructura e inestabilidad social son factores que restan atractivo.