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PRESENTADO POR CEMENTOS PROGRESO

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México vive una escasez de agua, electricidad y metros cuadrados en espacios industriales. La situación no sienta mal a países del istmo como el nuestro, ávido de IED y de posicionarse como un lugar natural para captar nearshoring.

Lo anterior es una de las principales conclusiones que dejaron diferentes ponencias de la cuarta Expo Real Estate/Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias, realizado por ADIG y Grupo SG. Más detalles en nuestro primer hilo.

Continuamos con una columna de opinión. Santiago Tizón, de Calidad Inmobiliaria, nos habla sobre la innovación y la eficiencia empresarial en las ofibodegas. Aprovecho para recordarte que puedes leer más columnistas de República Inmobiliaria, aquí.

Seguimos con la habitual sección “Proyecto de semana”. Hesse es un edificio de apartamentos en Vista Hermosa I que se espera terminar de construir a finales de 2025.

Nuestro segundo texto comparte un dato revelador sobre el buen momento que vive el sector inmobiliario guatemalteco. Statista estimó que en los próximos años, hasta 2028, esta industria movilizaría capital por encima de US$1,300M.

Concluimos con hilo sobre una nueva zona de desarrollo económico especial público, conocidas como ZDEEP. La Zona Libre Quetzal se ubica en el departamento de Escuintla, a 4 km de Puerto Quetzal.

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Contenido en este boletín:

•Nearshoring: la posibilidad de atraer IED desatendida en México

•Opinión | Ofibodegas: un espacio de innovación y eficiencia empresarial

•Proyecto de la semana: Hessen

•Mercado inmobiliario guatemalteco movilizará más de US$1,300M en 2028

•Zona Libre Quetzal, nueva ZDEEP en Escuintla

María José Aresti y Braulio Palacios
•Nearshoring: la posibilidad de atraer IED desatendida en México
748 Palabras | 3 minutos de lectura

El nearshoring no arriba en igualdad de condiciones a los territorios. México es un caso paradigmático. Despierta el interés de inversionistas, pero escasea agua, electricidad y m² disponibles en parques industriales. Centroamérica, con una industria menos desarrollada, es una alternativa natural para ubicar IED desatendida.

En perspectiva. El pujante desarrollo inmobiliario industrial y las oportunidades que tiene Guatemala con el nearshoring se discutió en diferentes conversatorios durante la última Expo Real Estate, organizado por ADIG y Grupo SG.

• Guatemala vive un boom industrial; incluso se ha hablado de una “época de oro”. Desarrolladores e inversores han apostado por las bodegas y parques industriales. Su auge es fundamental para atraer compañías que buscan diversificar geográficamente sus operaciones. En especial, aquellas que dudan que México cumpla sus requerimientos.

• La palabra “nearshoring” fue una constante en la agenda del congreso de desarrollos e inversiones inmobiliarias. Una muestra de que los actores público-privados en la industria entienden la oportunidad irrenunciable. No piensan quedarse de brazos cruzados: quieren captar IED.

• Desarrolladores y expertos del real estate coinciden en que el país es fuerte candidato regional para subirse a la ola de la relocalización. La oportunidad está ahí, no obstante, hay desafíos por superar, principalmente, en términos de infraestructura. Un paso previo será atender esta urgencia nacional que favorece la competitividad.

En el radar. La situación contradictoria en territorio azteca beneficia a los centroamericanos. Las empresas que no encuentran cabida analizan opciones: el istmo los recibe con los brazos abiertos. Quién será el país “elegido”, es otra cuestión.

• Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, indica que hay empresas mexicanas que ven en la región una opción para ampliar su producción. Las asiáticas también por razones diferentes. Buscan anticiparse a las controvertidas políticas estadounidenses. Necesitan relocalizarse estratégicamente.

• “Dicen: ‘En México ya no hay agua ni electricidad. Los parques industriales están vendidos antes de construirse. Necesitamos más espacio’. Los números no mienten: México, Costa Rica, Panamá o República Dominicana atraen mucha inversión. El nearshoring es un hecho. Guatemala, rezagada, necesita aprovechar la tendencia”, expresa.

• Costarricenses, panameños y dominicanos estuvieron mejor preparados para captar IED inmediatamente. Con todo, su modelo quizá no permita cambios en los espacios. Guatemala es un lienzo en blanco. Se puede construir considerando las necesidades de las potenciales compañías. “La posibilidad de que especialicemos los parques industriales es clave para conseguir clientes”, destaca el economista.

Sí, pero. A nivel global, el sector industrial es el segundo que capta más capital privado e institucional. “Existe una concentración para ese mercado en Brasil, México y Chile. En Centroamérica aún falta integración”, explica Daniel Álvarez, CEO de Cushman & Wakefield.

• Los mercados de Costa Rica y RD se posicionan como primeras opciones. Tienen niveles de inventario que hasta triplican el mercado guatemalteco, pese a tener un comercio menor.

• “Es necesario tener estrategias de atracción, inversión y desarrollo complementarias. La clase media está creciendo de manera más constante que cualquier otra economía regional”, añade.

• Guatemala tiene a su favor los precios de renta por m². Oscilan entre US$4 y US$5 en CAES, mientras que en El Salvador supera los US$8. Se añade que aquí hay “mejor” mano de obra, flujo constante de remesas, precios de energía eléctrica competitivos…

¿Y ahora qué? Wendy Mena, coordinadora de Invest in Guatemala, señala que la estrategia pasa por afianzar industrias consolidadas, como vestuario y textiles y manufactura. Además, se han identificado cuatro sectores con un boom global con capacidad para desarrollarse domésticamente.

• La industria farmacéutica, dispositivos médicos, manufactura electrónica y los servicios empresariales (BPO, ITO). “Estas son las oportunidades que promovemos. En todos los sectores hay un mayor flujo de inversión. Las estadísticas indican que estamos en pleno repunte de IED”.

• Según el BANGUAT, ha pasado de US$934M (2022) a posiblemente cerrar por encima de US$1,400M. “Deberíamos estar en US$3,000M. Vamos encaminados. Hay sectores que probaron que pueden trabajar aquí. Ahora buscarían poner una planta farmacéutica y distribuir a otros mercados”.

• La industria inmobiliaria se favorece atrayendo nearshoring. Las compañías necesitarán más espacios funcionales para su operación. Incluso, pueden proveer a los trabajadores de vivienda. “Eso significa que tendrán más trabajo. Su apoyo desarrollará el concepto”, concluye Mena.

Balance. Si como país no nos apresuramos a mejorar de una vez la infraestructura, esa IED en el aire terminará en manos vecinas. Si aprovechamos esta ocasión, puede afirmarse, tal y como dicta el argot futbolístico, que “queda partido”. Centroamérica tiene todas las posibilidades de competir en esta cancha.

María José Aresti
•Mercado inmobiliario guatemalteco movilizará más de US$1,300M en 2028
332 Palabras | 1 minuto de lectura

Guatemala está repuntando su inversión para convertirse en un referente inmobiliario de Centroamérica. De acuerdo con Statista, el país espera una entrada de más de US$1,300M en los próximos cuatro años.

Es noticia. La plataforma de datos e inteligencia empresarial resaltó que el sector inmobiliario ha experimentado un repunte por la demanda residencial en proyectos verticales y horizontales.

• Se espera que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual del 5,59% entre 2024 y 2028.

• Para este año, la proyección es que el mercado de bienes raíces sea dominado por el segmento residencial.

• “A pesar de los desafíos provocados por inestabilidad política y corrupción, el mercado inmobiliaria de Guatemala está experimentado un crecimiento constante debido a la creciente demanda de inversionistas locales y extranjeros”.

Datos. De acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat) en 2023 las actividades del sector tuvieron un crecimiento de 4,2% en el PIB. Para 2024, se espera que haya una disminución del 4,1.

• Los dos puntajes son superiores al ritmo promedio de la economía nacional.

• Guatemala y Costa Rica sobresalen como destinos para empresas globales en temas de nearshoring, dada la cercanía de México, comentó a DCA, Danny Quirós, consultora de Newmark Central America.

• Al cierre de 2023, la construcción comercial representó el 29,59%, seguida por la vivienda unifamiliar con un 24,37. La vivienda en serie y multifamiliar contribuyeron con un 13,84 y 17,32, respectivamente.

En el radar. La Gremial de Profesionales Inmobiliarios (GPI) de Guatemala señaló que el mercado inmobiliario experimenta un auge significativo. Siendo los complejos residenciales de lujo y apartamentos en la Ciudad de Guatemala lo principal.

• Mientras que, para la zona rural, los proyectos de la industria son aquellos que ofrecen un concepto campestre para “una vida tranquila fuera de la ciudad”.

• “El estado actual del mercado inmobiliario en Guatemala es sólido y muestra potencial para un mayor crecimiento”, detalló la gremial.

• Además, los nuevos desarrollos no solo transformando el perfil de la ciudad, sino que también está contribuyendo al crecimiento económico de Guatemala.

Alice Utrera
•Zona Libre Quetzal, nueva ZDEEP en Escuintla
630 Palabras | 2 minutos de lectura

Las Zonas de Desarrollo Económico Especial Público (ZDEEP) son áreas geográficamente definidas y extra-aduaneras que favorecen el desarrollo de bienes y servicios o actividades industriales. Hay 20 en el país: 5 en operación, 9 esperan autorización y 6 que ya solicitaron su habilitación.

En Perspectiva. Zona Libre Quetzal (ZLQ) representa una integración estratégica con la industria. Diseñada para empresas en crecimiento, se ubica a 4 km de Puerto Quetzal (PQ), en el departamento de Escuintla. Su presidente, Edgar Sandoval, indica que cumple con estándares internacionales necesarios.

• ZLQ reduce las barreras de circulación y fiscalización, ofreciendo mejores condiciones para operar. El objetivo es agilizar la recuperación de la inversión.

• Andrés Sandoval, gerente general, destacó la ventaja de la ubicación a 10 minutos de PQ y el uso de marchamos electrónicos que simplifican logística y aduanas. “Se pueden quedar con su carga ahí o pueden ir desconsolidándola conforme a sus ventas o necesidades”, detalla.

• A la vez, funciona para empresas de producción de transformación porque no pagan impuestos por la materia prima o maquinaria. Realizan los productos en ZLQ y luego deciden si lo nacionalizan o exportan. “Al no ingresar fiscalmente no pagan IVA, aranceles, ni están pendientes de la devolución del crédito fiscal. Agiliza las operaciones”, expone.

Entre líneas. La visión principal de las ZDEEP es atraer la capital local y el nearshoring cambió las reglas del comercio mundial. Ventajas como la ubicación o la zona horaria hacen un país atractivo.

• Guatemala destaca en Centroamérica por su posición estratégica, accesibilidad a mercados del hemisferio, joven fuerza laboral, costos competitivos y ambiente de negocios.

• El gerente general de ZLQ considera que el nearshoring es la vía para evolucionar hacia una economía diversa y moderna, propiciando prosperidad y desarrollo local. “Definitivamente, puede hacernos un país próspero”.

• Sin embargo, agrega que las zonas libres y la relocalización son herramientas en el camino del desarrollo. Por lo que es crucial también invertir en infraestructura vial y portuaria para alcanzar tal transformación, resalta.

Por qué importa. Las ZDEEP contribuyen a la atracción de inversores por sus incentivos fiscales y aduaneros, acelerando la recuperación de inversiones y generando empleo, contribuyendo a la economía.

• Con la construcción de ZLQ se crearon casi 150 empleos directos. Andrés Sandoval añade que el sector público, en este caso ZOLIC, obtendrá ingresos nuevos. De igual manera, se beneficiará a la municipalidad de San José mediante pagos como licencias y obras civiles.

• Estos espacios favorecen a grandes empresas y emprendedores. “Cuando uno comienza con un negocio, lo más complicado es invertir sin haber generado nada todavía. En ZLQ lo pueden hacer ahorrando un flujo de efectivo significativo. Pueden aplicar a exenciones fiscales y volverse competitivos”, comenta.

• Otro aporte económico de las ZDEEP es su peso al PIB. Según la Asociación de Zonas Francas de las Américas, en Panamá alcanza un 3,5%, y en Costa Rica, 11.9. Se espera que la operación total de ZLQ represente entre uno y tres.

Lo que sigue. Las zonas libres han demostrado ser exitosas debido al crecimiento significativo generado. ZLQ busca contribuir a que la economía crezca. Para eso se debe considerar su constante ampliación.  

• ZLQ tiene 337,000 m² habilitados; 14,000 están ocupados por bodegas. Se estima que para final de año tengan entre 27,000 y 30,000 m² ya habilitados. Deberán continuar trabajando para disponer siempre de espacio. 

• Las multinacionales rara vez tienen tiempo para esperar la planificación y la construcción de las instalaciones desde cero. “Sabemos lo importante que es seguir creciendo. Es por eso que trataremos de construir más infraestructura en los próximos años”, menciona el gerente.  

• ZLQ espera tener alrededor de unos 150,000 a 200,000 m² de bodegas en los próximos cinco años. Esto les permitirá tener espacios a punto. “Con el nearshoring hay que estar siempre listos para aprovechar las oportunidades”, concluye el empresario.